La mascotte du régiment

Orpheline de son père, la petite Priscillia Williams (Shirley Temple) arrive aux Indes accompagnée de sa mère (June Lang) pour y rejoindre son grand-père (C. Aubrey Smith), colonel de l'armée britannique. À leur arrivée, elles sont témoins de la capture par les Anglais de Khoda Khan (César Romero), rebelle à l'autorité britannique, qui tentait de se procurer des armes. La fillette est fascinée par l'aura de mystère, de courage et de noblesse du captif. Elle est fascinée plus encore par la vie militaire. Tandis que sa mère sent renaître l'amour auprès d'un jeune et fougueux officier, quelque peu indiscipliné, Priscillia, rebaptisée Willie Winkie, est prise en main par le sergent McDuff (Victor McLaglen) qui a tôt fait de lui procurer un uniforme à sa taille.