Alice in the Wooly West

Alors que Julius parcourt la prairie à cheval, jouant avec son lasso, une bande d'ours dévalisent un chariot dont un des passagers est Alice. Julius parvient à sauver les passagers mais Alice est prise en otage par un bandit. Une course-poursuite s'engage puis une bataille dans les rochers. Julius utilise une ruse, en enlevant sa fourrure, pour assommer par derrière le bandit avec un club de golf. Alice, veux remercier son sauveur mais sa nudité la perturbe. Ce n'est qu'après s'être "revêtu" derrière un rocher que Julius reçoit les remerciements d'Alice.