Compositeur de musique électronique, Bruno ne vit que pour son art. Alors qu'il est sur le point de signer avec une productrice, il tombe amoureux d'une voix féminine (Lisa) qu'il écoute sur un réseau téléphonique. Ils se retrouvent quelques nuits dans une chambre d'hôtel et dans l'obscurité. Obsédé par cette rencontre fugace, il va se lancer à la recherche de cette femme dont il n'a gardé que quelques éléments sonores : soupirs, voix, fredonnements. Avec ces éléments, il va tenter d'écrire un morceau qui viendra sublimer cet amour impossible. Au terme de son aventure nocturne et musicale, ponctuée de personnages étrangement inquiétants, Bruno parviendra à enregistrer son disque.

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